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兆豐國際證券投資信託股份有限公司-個股新聞
賺陸AI財 卡位大中華股票基金 ...
受到川普狂人政治衝擊,全球股市近來跌跌不休,但截至上周,香 港恆生指數今年以來漲幅名列前茅,迄今累積上漲超過兩成,陸股也 還維持逆勢小漲。這兩日陸港股出現漲多拉回,外界關切後市表現, 投信法人表示,港股今年上漲是建立在對科技趨勢的樂觀情緒之上, 這波快速上漲使獲利賣壓湧現,長線而言,看好AI浪潮剛開始,可擇 優布局大中華股票型基金。
統一投信指出,港股今年漲幅集中於恆生科技股巨頭,其餘板塊輪 動受惠程度有限,經濟中長期結構未解決前,較難成為全面牛市,這 波快速上漲使獲利賣壓湧現,短期股市波動度上升。長線AI軍備競賽 剛展開,未來三年阿里雲將投入超過人民幣3,800億元,用於建設雲 和AI硬體基礎設施,總額超過去10年總和,其中推理需求占增量需求 的60~70%。DeepSeek為AI浪潮前期受制於晶片禁令的大陸開了一扇 窗,AI後續發展可期。
陸港股近期除了漲多獲利回吐,川普關稅政策引發美國經濟衰退的 風險,也讓不確定性籠罩全球,現階段要靜待美國關稅政策利空鈍化 。但回到大中華市場評價面,基期仍低,DeepSeek崛起,重振大陸科 技信心,近期可看到外資回流。
兆豐投信認為,近期受到投資者對DeepSeek人工智慧(AI)技術突 破的樂觀帶動股市上漲,隨著大陸企業加速AI技術的應用,資金大量 湧入相關個股,推動陸港股市氣氛顯著回暖及兩會後相繼開幕釋出眾 多利多,顯示中國正積極加大財政支出以穩定經濟的決心,而貨幣政 策論述也由穩健轉向寬鬆,整體言論符合市場預期,尤其是AI相關受 惠類股及科技網通,造就今年以來績效傲視全球。
兆豐中國內需A股基金研究團隊強調,在AI熱潮中,DeepSeek的AI 訓練成本極具競爭力,其低價應用方案可望催化各行業加快引入AI技 術,並有利於雲端應用軟體及AI企業,看好在大陸政府全力作多下, 預期科技及政策受惠類股正迎來成長價值,有利於陸股發展,看好長 期科技趨勢表現。
2025-03-14
By: 摘錄工商C2版