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保德信證券投資信託股份有限公司-個股新聞
市值型ETF導入成長因子 更快累積財富 ...
ETF已經成為台灣投資人的存股顯學,其中市值型ETF又是穩健布局 的首選,更重要的是,現在的台股市值型ETF已進化為3.0版本,除了 可以掌握過去市值大的指標企業,還能追求現在動能強勢的強勢股, 以及展望未來最具成長契機的成長標竿股,讓ETF存股的投資報酬有 機會更上一層樓。
保德信與富邦投信將於蛇年首季發行新的ETF,其中PGIM保德信臺 灣市值動能50ETF,不僅是金蛇年首檔ETF,透過首創的市值成長篩選 機制,篩選各產業市值前15%或近三年市值成長前15%強,並採用五 大篩選因子:市值、成長、動能、價值、品質,其中成長因子導入市 場對企業未來一年EPS成長率預測,精準捕捉具成長潛力標的,最終 精選50檔台灣標竿企業,讓ETF投資與強者同行。
富邦投信則將新募集發行的富邦旗艦50 ETF,其追蹤的台灣旗艦動 能50指數,強調具有趨勢力、續航力、恢復力等三大特色的動能策略 ,在波動的行情下,只需要選擇2月與8月的強勢股,在3月與9月進場 換股,且每次換股不超過24檔,在降低周轉的情況下,抓住強勢股的 上漲動力,讓動能策略成為長期累積超額報酬的方式。
根據保德信投信統計,自2010年5月以來,臺灣市值動能50指數累 積報酬率高達828.9%,同期間若去除動能排序因子,報酬率僅627. 4%,兩者相差201.5個百分點,顯見加上成長動能的選股條件後,更 能發掘優秀市值標竿企業,有助於提升存股理財的效率。
隨著台股市值型ETF不斷的進化,法人建議追求穩健收益的退休族 群,可以透過新型市值型ETF來強化收益,作為配置上的新選擇,尤 其是若想在享有穩定息收機會之外,還能透過資本利得更快達到資產 目標,那麼就可以透過適度配置優化後的ETF來達成理財目標。
2025-02-23
By: 摘錄工商B 11