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統一期貨股份有限公司-個股新聞
川普關稅亂市 靜待輝達財報 ...
【統一期貨提供,黃彥宏整理/】
DeepSeek的出現加速了AI發展,也加劇中美對抗,但運算需求仍存 在,而高階GPU需求部分轉化為客製化晶片設計。台廠1月營收反映這 個事實,AI伺服器仍然強勁,市場關注輝達於月底財報將如何陳述說 明。
觀察美國1月失業率與非農就業,整體而言,雖然稍早洛杉磯發生 大火以及美國其他地區寒冬,但對當月就業情況「沒有明顯影響」, 勞動市場仍保持強勁。
通膨部分,油價在經歷了低谷後反彈,對比去年相對低基期,使年 增率開始由負翻正,過往降低通膨主要貢獻項目消彌。車市開始回溫 ,尤其以二手車市場大幅上揚,由上月負貢獻轉正增加最多,市場重 新聚焦燃油卡車和SUV等核心業務,並搶在川普展開關稅前大量採購 所致,預期將延續一段時間熱絡市況。
另外,市場針對川普上台課徵關稅之議題多所著墨,台積電董事會 第一次於美國本土召開,也讓外界聯想,是否與川普提議將對半導體 課徵100%關稅有關。
市場揣摩可能的兩個情境,一是台積電被迫對英特爾技術入股,提 供人力與技術拯救美國半導體巨嬰,另一個是真的課徵關稅,迫使台 積電不得不做移轉。目前要脅以達到第一個情境的意味較為濃厚。
2025-02-14
By: 摘錄工商B6版